Die Plansecur Finanzberatungsgruppe hat eine bedeutende Schwelle überschritten: Das verwaltete Depotvolumen hat erstmals die 1,5 Milliarden Euro erreicht. Geschäftsführer Heiko Hauser bezeichnet dies als „Meilenstein in unserer Firmengeschichte“, insbesondere da die Milliardengrenze erst 2020 erreicht wurde. Im Vergleich zu 2017, als 750 Millionen Euro verwaltet wurden, hat sich das Volumen also mehr als verdoppelt. Neben Investmentfonds umfasst das Geschäft auch Sachwerte wie Immobilien und Unternehmensbeteiligungen und basiert auf individuellen Finanzkonzepten, die in enger Zusammenarbeit mit den rund 180 Beratern entwickelt werden.
Die Gruppe plant, ihr Engagement bei der Betreuung wohlhabender Privatkunden weiter auszubauen. Hauser betont die Werteorientierung von Plansecur, die es ermöglicht, den Kunden in den Vordergrund zu stellen, ohne dabei von externen Investoren beeinflusst zu werden. Der Vertriebsleiter Wolfgang Stolz hebt hervor, dass der aktuelle Erfolg auf dem Vertrauen zwischen Beratern und Kunden beruht. Plansecur positioniert sich somit in einer einzigartigen Lage innerhalb der Branche, indem es die Unabhängigkeit und Produktneutralität der Beratung betont. Weitere Informationen zu dieser Entwicklung sind auf www.presseportal.de zu finden.
